엔비디아 생태계와 연결된 국내 반도체 공급망 분석
작년 이맘때쯤, 엔비디아 주가가 한창 치솟을 때 국내 반도체 관련주에 무작정 투자했다가 큰 낭패를 본 경험이 있거든요. 당시에는 엔비디아가 잘 나가니까 자연스럽게 우리나라 반도체 기업들도 덩달아 호황을 누릴 거라 생각했어요. 그런데 막상 실적 발표를 보면 예상과 다른 흐름이 나타나더라고요. 엔비디아 생태계가 확장될수록 오히려 국내 일부 기업들은 수주가 줄…
젠슨 황 방한 이후 시장이 주목하는 AI 인프라 기업들
요즘 시장이 정말 뜨겁더라고요. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 불과 7개월 만에 다시 한국을 찾았거든요. 작년 10월 방한 때만 해도 'HBM 공급망 안정화'에 초점이 맞춰져 있었다면, 이번에는 분위기가 사뭇 다르다는 느낌을 받았어요. 단순히 반도체 수출입 논의를 떠나서, 한국을 AI 인프라의 핵심 거점 으로 삼으려는 움직임이 읽혔거든요. 특…
AI 서버 시장 확대가 국내 반도체 업계에 주는 변화
요즘 주변에서 반도체 이야기가 정말 많이 들리더라고요. 특히 AI 서버 시장이 커지면서 국내 반도체 업계가 완전히 새로운 국면을 맞이하고 있다는 느낌을 강하게 받았어요. 기존에 우리가 알던 반도체 사이클과는 차원이 다른 변화가 진행 중이라는 분석이 지배적이거든요. 단순한 경기 회복을 넘어서 인공지능이 촉발한 구조적인 수요 폭발이 핵심이라고들 해요. 사…
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