엔비디아 생태계와 연결된 국내 반도체 공급망 분석
작년 이맘때쯤, 엔비디아 주가가 한창 치솟을 때 국내 반도체 관련주에 무작정 투자했다가 큰 낭패를 본 경험이 있거든요. 당시에는 엔비디아가 잘 나가니까 자연스럽게 우리나라 반도체 기업들도 덩달아 호황을 누릴 거라 생각했어요. 그런데 막상 실적 발표를 보면 예상과 다른 흐름이 나타나더라고요. 엔비디아 생태계가 확장될수록 오히려 국내 일부 기업들은 수주가 줄…
엔비디아와 SK하이닉스 협력 관계가 주목받는 이유
요즘 투자 카페나 경제 뉴스 댓글창을 보면 하루가 멀다 하고 엔비디아와 SK하이닉스 이야기가 쏟아져 나오더라고요. 마치 두 회사가 한 몸처럼 움직이는 것 같은 느낌을 받는 분들이 많을 거예요. 실제로 주가 차트만 봐도 어느 순간부터 두 기업의 흐름이 꽤 비슷하게 움직이는 모습을 발견할 수 있거든요. 저도 처음에는 그냥 단순한 공급 계약 관계라고 생각했…
젠슨 황이 강조한 AI 데이터센터 투자 확대 의미
요즘 CES 기조연설 영상을 정주행하다가 문득 깨달은 게 있었어요. 젠슨 황이 무대 위에서 레이저 포인터로 거대한 데이터센터 그림을 가리키는 모습을 보는데, 등줄기에 소름이 돋더라고요. 그동안 AI라고 하면 챗GPT 같은 생성형 모델만 떠올렸는데, 그 이면에는 상상 이상의 인프라 투자가 진행되고 있었거든요. 칩 하나가 아니라 도시 하나를 통째로 바꾸는 규…
엔비디아 공급망에 포함된 한국 기업은 어디일까
주식 시장에서 ‘엔비디아 공급망’이라는 단어만 나오면 심장이 쿵쾅거리는 분들이 많을 거예요. 저도 10년 넘게 국내외 주식과 산업 트렌드를 좇아온 사람으로서, 엔비디아가 글로벌 AI 반도체 시장을 휩쓸 때마다 한국 기업들이 어떤 역할을 하는지 매번 새롭게 살폈던 경험이 있어요. 처음에는 단순히 삼성전자와 SK하이닉스만 떠올렸는데, 점점 공급망이 복잡해지면…